L’outil de conformité pensé par des CGP

Une application métier simple, rapide et sûre,
imaginée par des CGP,
pour tous les professionnels du patrimoine

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  • Efficacité
    Marchés cibles intégrés
  • Sécurité
    Respect de la complétude du devoir de conseil
  • Simplicité
    Quelques clics pour éditer
  • Expertise
    Maîtrise des risques
  • Rapidité
    Moins de 5 minutes pour éditer vos rapports
  • Connecté
    Interfacé avec O2S Success d’Harvest grâce à leurs API
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Un outil innovant et disruptif
pensé par des CGP pour simplifier le quotidien

  • Pour respecter la réglementation toujours plus exigeante en temps, en informations et documents

  • Pour digitaliser et fluidifier une partie de la relation client (souscription et conformité)

  • Pour consacrer le temps à la relation humaine et au conseil et se recentrer sur l’humain

  • Pour rentabiliser les prestations dans un contexte de concurrence

En savoir plus

Une solution réglementaire complète

1

Application métier full digital

  • Édition des documents réglementaires
  • Pilotage économique du cabinet
  • FRA CIF et Enquêtes ACPR
  • Gestion et contrôle des commissions
2

Accompagnement

  • Compliance Officier Virtuel
  • Formations
  • Assistance
  • Chat en direct
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Ce qu'en pensent nos utilisateurs

  • Jérôme Poisson
    @Expert Family

  • Tanguy Barbosa & Mégane Devaux
    Althéra Patrimoine